Xometry——3D打印定制按需制造平臺
資源庫獲悉,在2021年6月30日,全球按需定制制造平臺 Xometry(股票代碼為:“XMTR”)已在納斯達克啟動了 2.52 億美元的首次公開募股 (IPO)上市,其股票定價為每股 44.00 美元,高于其最初提交給美國證券交易委員會(SEC) 的 38 至 42 美元范圍 。 從現(xiàn)在起到 2021 年 7 月 2 日,Xometry 的 6,875,000 股 A 類普通股將可供公眾購買,另外 1,031,250 股將以統(tǒng)一價格直接提供給 IPO 的承銷商。 在早盤交易中,該公司的股價似乎已經引起了投資者的注意,在前三個小時內上漲了 64% 至 72.03 美元。
Xometry 的股票在早盤交易中表現(xiàn)良好,上漲了 64%。照片來自 Xometry。
Xometry的上市之路
據資源庫了解,Xometry是一家成立于2013年的按需制造和3D打印服務提供商,總部位于美國馬里蘭州,其專有的基于機器學習的算法平臺正在向美國制造業(yè)推進。該平臺提供從聚氨酯鑄造、鈑金制造、數(shù)控加工、注塑和3D打印等多種按需制造服務,使產品工程師能夠輕松簡化零件訂購、交付周期和可制造性反饋。
借助大量的外部投資,該公司能夠通過添加新產品和服務來穩(wěn)步迭代其產品,并且在 IPO 之前,過去幾年它已經籌集 了 1.93 億美元的資金。 在資本的支持下,Xometry收購同行3D打印服務提供商 Shift把業(yè)務擴展到了歐洲。 該公司最近的快速擴張得到了認可,該公司業(yè)務在 2016-19年間增長了 949%。 盡管 Xometry 尚未概述其 IPO 任何收益的任何支出優(yōu)先事項,但據報道這筆現(xiàn)金將用作運營資金并償還截至2021年3月的 1,580 萬美元債務,并且根據其提交給美國證券交易委員會的文件,目前它也沒有進行任何進行中收購的協(xié)議或承諾。
此次發(fā)行已于 2021 年 6 月 29 日簽署,由摩根大通、 瑞銀和高盛牽頭,最終招股說明書的副本將通過后者提供。Xometry 已授予其 IPO 承銷商在其首次公開募股基礎上購買 103 萬股股票的機會,但他們只有 30 天的時間來接受這一選擇權,而無論市場如何,該股票都將以 44.00 美元的發(fā)行價出售交易,減去承銷折扣和傭金。
據報道,通過首次公開募股,該公司已開始籌集 1 億美元的初始資金,但它在 2021 年 6 月 28 日提交給美國證券交易委員會的修訂文件中將其向上修訂為 2.524 億美元,如果承銷商選擇行使其購買權以每股 40 美元的價格配發(fā)股份,這一總數(shù)可能會增加到 2.909 億美元左右。 在收益方面,Xometry 尚未公布其全部財務數(shù)據,但據報道,隨著其向歐洲和亞洲的擴張,其收入從 2019 年的 8020 萬美元躍升至 2020 年的 1.41 億美元。 因此,該公司現(xiàn)在有可能在更廣泛的公開市場上吸引交易者的注意力,盡管只有時間才能證明這是否會發(fā)生。
Xometry 并不是唯一一個有意上市的按需制造平臺,其股票的表現(xiàn)將為競爭對手Shapeways在今年晚些時候的首次公開募股設定一個強有力的基準 。 該公司 宣布 與 Galileo Acquisition 6.05 億美元的合并于 2021 年 4 月 進行 ,其目標是籌集 1.95 億美元,并在 2022 年之前實現(xiàn)年收入增長 95%。在過去的 12 個月中,許多其他 3D 打印公司選擇通過 SPAC 合并而非 IPO 上市,整個行業(yè)的總資金為 130 億美元。當上市之后大部分股票都有下降。 因此,Xometry 的股票表現(xiàn)是否更好,或者是否打算加大擴張力度還有待觀察。
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