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一、3D打印——制造技術(shù)革命性創(chuàng)新
1、3D打印技術(shù)改變傳統(tǒng)制造生產(chǎn)模式
增材制造(Additive Manufacturing,簡稱 AM) 俗稱 3D 打印技術(shù),有別于傳統(tǒng)減材制造, 是一種快速成型技術(shù),通過對(duì)模型數(shù)字化立體掃描、分層處理,借助于類似打印機(jī)的數(shù)字 化制造設(shè)備,利用材料不斷疊加形成所需的實(shí)體模型。目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用到航空航天、醫(yī) 療器械、建筑、汽車、能源、珠寶設(shè)計(jì)等領(lǐng)域,美國《時(shí)代》周刊將增材制造列為“美國 十大增長最快的工業(yè)”,英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志則認(rèn)為它將“與其他數(shù)字化生產(chǎn)模式一起 推動(dòng)實(shí)現(xiàn)第三次工業(yè)革命”,改變未來生產(chǎn)與生活模式,改變制造商品的方式,并改變世 界的經(jīng)濟(jì)格局,進(jìn)而改變?nèi)祟惖纳睢?br />
與傳統(tǒng)制造技術(shù)(減材制造)相比,3D 打印不需要事先制造模具,不必在制造過程中去除大量的材料,也不必通過復(fù)雜的鍛造工藝就可以得到最終產(chǎn)品,具有“去模具、減廢料、 降庫存”的特點(diǎn)。在生產(chǎn)上可以優(yōu)化結(jié)構(gòu)、節(jié)約材料和節(jié)省能源,極大地提升了制造效率。該技術(shù)適用于新產(chǎn)品開發(fā)、快速單件及小批量零件制造、復(fù)雜形狀零件的制造、模具的設(shè) 計(jì)與制造等,同時(shí)也適用于難加工材料的制造、外形設(shè)計(jì)檢查、裝配檢驗(yàn)和快速反求工程。3D 打印另一個(gè)顯著的優(yōu)點(diǎn)是,區(qū)別于傳統(tǒng)加工技術(shù)理念“制造引導(dǎo)設(shè)計(jì)”,其可以實(shí)現(xiàn)“設(shè) 計(jì)引導(dǎo)制造”,完全實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意驅(qū)動(dòng),制造出符合特定消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。
2、3D打印技術(shù):基礎(chǔ)技術(shù)日趨成熟、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)
3D 打印技術(shù)最初由 Charles Hull 在 1986 年在被稱為立體光固化(SLA)過程中開發(fā)出來, 隨后又發(fā)展出選擇性激光燒結(jié)(SLS)、選擇性激光熔化(SLM)、微噴射粘結(jié)技術(shù)(3DP) 等技術(shù)。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來,3D 打印技術(shù)有了新的突破與發(fā)展,在大類技術(shù)的細(xì)分下催生 出許多滿足特定行業(yè)需求的小類技術(shù)。如 SLA 技術(shù):數(shù)字光處理(DLP)、多頭噴射技術(shù) (PloyJet),SLM 技術(shù):直接金屬激光燒結(jié)(DMLS)。
3、3D打印材料:金屬材料、復(fù)合材料成為未來發(fā)展趨勢(shì)
3D 打印材料是 3D 打印技術(shù)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),材料是 3D 打印發(fā)展的重要制約因素。根據(jù) Wohlers Associates Inc 發(fā)布的 2019 年 3D 打印下游應(yīng)用行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,汽車工業(yè) 占比最大,為 16.4%;消費(fèi)電子以及航空航天以 15.4%和 14.7%占據(jù)第二、第三位。根據(jù) 下游領(lǐng)域制件品的特性,金屬、復(fù)合材料需求空間大,有望成為 3D 打印材料的“引爆點(diǎn)”。
一般 3D 打印所用的原材料都是專門針對(duì) 3D 打印設(shè)備和工藝而研發(fā)的,與普通的金屬材 料、塑料、石膏、樹脂等有所區(qū)別,其形態(tài)一般有粉末狀、絲狀、層片狀、液體狀等。可 從材料屬性的角度出發(fā)對(duì)增材制造技術(shù)進(jìn)行歸類:如立體光固化(SLA)采用液態(tài)光敏樹 脂材料;分層實(shí)體制造法(LOM)需要紙、塑料膜等片狀材料,而選擇性激光燒結(jié)(SLS) 和選擇性激光熔化(SLM)則以金屬、陶瓷粉末材料為主。
二、3D打印有望從導(dǎo)入期進(jìn)入快速成長期
1、全球3D打印年均增幅20%,預(yù)計(jì)2026年規(guī)模突破370億美元
自 20 世紀(jì) 80 年代起,3D 打印有了初步發(fā)展。而 3D 打印技術(shù)真正開始產(chǎn)業(yè)化發(fā)生在 20 世紀(jì) 90 年代。根據(jù) 3D Hubs《2020 年 3D 打印產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》顯示,自 2013 年至 2020 年,全球 3D 打印產(chǎn)值增長近 4.2 倍,到 2020 年達(dá)到 126 億美元。預(yù)計(jì) 2020-2026 年間 將保持 20%的年均復(fù)合增幅,到 2026 年有望達(dá)到 372 億美元。
根據(jù) 2020 年 3 月賽迪顧問 (CCID)發(fā)布的《2019 年全球及中國 3D 打印行業(yè)數(shù)據(jù)》,2016 年-2019 年間,我國的 3D 打印產(chǎn)值增長一倍,2019 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 157.5 億元,較 2018 年增加 31.1%。預(yù)計(jì)到 2020 年,將以 32.06%的增速,實(shí)現(xiàn) 208 億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。美國國際數(shù)據(jù)集團(tuán)(IDG)也預(yù)測(cè), 中國 3D 打印市場規(guī)模在近五年內(nèi)將以高于全球 3D 產(chǎn)業(yè)的速度增長,有望保持 30%以上 的年均增長率,到 2020 年突破 220 億元。
結(jié)合國家層面政策指導(dǎo)以及國內(nèi)近 6 年 3D 打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),到 2025 年,我國 3D 打印市場規(guī)模將超過 630 億 元,2021-2025 年復(fù)合年均增速 20%以上。
從產(chǎn)業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)來看,根據(jù)賽迪顧問(CCID)公布的數(shù)據(jù)顯示,我國的 3D 打印設(shè)備市場 規(guī)模最大,2020 年產(chǎn)值達(dá)到 92.54 億元,這主要是因?yàn)樵O(shè)備單價(jià)高、部分依賴進(jìn)口導(dǎo)致。由于許多工業(yè)零部件存在唯一適配性,許多公司為客戶提供定制化服務(wù),目前規(guī)模第二大 的是 3D 打印服務(wù)市場,2020 年的產(chǎn)值為 64.46 億元。由于我國對(duì) 3D 打印材料研發(fā)水平 較為局限,加上 3D 打印材料整體單價(jià)相對(duì)較低,因此目前規(guī)模最小、增速最慢。在 2020 總產(chǎn)值為 50.59 億元。
2019 年,我國 3D 打印材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 40.94 億元,從市場細(xì)分情況來看,金屬材料產(chǎn)業(yè) 規(guī)模為 15.56 億元,非金屬材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模 25.38 億元,分別占 38.01%與 61.99%。非金屬 材料主要為塑料、陶瓷、光敏樹脂等,廣泛應(yīng)用于消費(fèi)品、醫(yī)療教育等行業(yè)。而目前,我 國工業(yè)級(jí)應(yīng)用的金屬粉末(鈦、不銹鋼等)研發(fā)較少,相關(guān)的 3D 打印技術(shù)(SLS、SLM 等)對(duì)金屬粉末的形狀、大小要求較為嚴(yán)格,金屬 3D 打印制作技術(shù)與設(shè)備還較為缺乏。
從我國 3D 打印下游市場細(xì)分情況來看,主要集中在民用消費(fèi)、工業(yè)設(shè)計(jì)、航天軍工三大板塊。根據(jù)賽迪顧問(CCID)公布的數(shù)據(jù)顯示,在 2019 年,中國 3D 打印應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 29.23 億元,占比達(dá) 64%,消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模 16.44億元,占比 36%。
2、行業(yè)由導(dǎo)入期步入成長期,迎來快速增長階段
綜合 3D 打印技術(shù)、產(chǎn)值等分析情況來看,根據(jù)波特的行業(yè)生命周期理論,我們推測(cè)目前 3D 打印處在成長初期。從產(chǎn)值角度看,目前行業(yè)增長率超過 20%,在中國年均增長率甚 至超過 25%,根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來五年內(nèi)還將加快增長速度。從技術(shù)的角度來看, 3D 打印經(jīng)歷過產(chǎn)品新、質(zhì)量差,專攻研發(fā)與技術(shù)改進(jìn)的“負(fù)盈利”導(dǎo)入期,目前部分技 術(shù)較為成熟、銷量開始攀升、市場份額不斷擴(kuò)大、競爭者不斷涌入,符合成長期的特征。在未來還將有一段較長的成長期,最終過渡到成熟期,達(dá)到最高的產(chǎn)值和利潤總量。
三、航空航天、汽車、醫(yī)療有望成為3D打印應(yīng)用藍(lán)海
1、核心專利到期釋放新機(jī)會(huì),新一輪專利搶占開啟
1985 年 3D 打印之父 Hull 提交了名為“UVP INC”的專利申請(qǐng)(US4575330B1),這也 是大眾熟知的立體光固化成型技術(shù)。1987 年,Scott Crump 發(fā)明了熔融沉積成型(FDM) 技術(shù)并申請(qǐng)了相關(guān)專利。從 3D 打印專利申請(qǐng)趨勢(shì)來看,早期的年專利申請(qǐng)量較為穩(wěn)定, 在 1985-2011 年間,年均申請(qǐng)量僅為 2000 件,年均復(fù)合增速 3.6%。2012 年后,隨著各 大高校院所積極參與研究、3D 打印公司深入布局核心專利,3D 打印專利申請(qǐng)量迎來了爆 發(fā)小高潮。
2、資源并購整合加劇、新模式出現(xiàn)
在中國,資本主要流向金屬 3D 打印技術(shù),對(duì)微米級(jí)電板 3D 打印、生物醫(yī)療 3D 打印的 投資也比較多。在國外,化工材料巨頭加大對(duì) 3D 打印復(fù)合材料的投資;此外還有一些創(chuàng) 新性的 3D 打印技術(shù)得到種子輪、A 輪資本支持;針對(duì) 3D 打印的生產(chǎn)管理、后處理等產(chǎn) 業(yè)配套方向,逐漸成長出優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)公司。
總體來說,3D 打印相關(guān)企業(yè)融資案例主要發(fā)生在美國、德國、英國、以色列等 3D 打印 技術(shù)較為成熟的國家;3D 打印公司的技術(shù),更注重生產(chǎn)制造的質(zhì)量和效率的提升,劍指 批量化生產(chǎn);金屬 3D 打印相關(guān)企業(yè)融資案例不多,但發(fā)生融資的一般金額都很大,產(chǎn)業(yè) 已逐步發(fā)展成熟,市場格局初具形態(tài)。
2016 年,GE Additive 收購瑞典 Arcam 公司和德國 Concept Laser 公司。2017 年,3D Systems 收購了牙科材料公司 Vertex-Global Holding 公司。2019 年,蔡司收購了德國 GOM 公司。資源的整合有利于 3D 打印企業(yè)市場布局,為客戶提供“一站式”服務(wù)。
3、航空航天、汽車、醫(yī)療器械有望成為3D打印應(yīng)用藍(lán)海
起初,3D 打印問世時(shí)設(shè)計(jì)的桌面級(jí)打印機(jī)主要服務(wù)于消費(fèi)領(lǐng)域,規(guī)模較小,增速較慢。
近年來,3D 打印技術(shù)已經(jīng)成為航空航天等高端設(shè)備制造及修復(fù)領(lǐng)域的重要技術(shù)手段,并逐 步向建筑、服裝、食品等領(lǐng)域擴(kuò)展,成為產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、創(chuàng)新創(chuàng)意及個(gè)性化產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)手 段以及新藥研發(fā)、臨床診斷與治療的工具。
根據(jù)沃勒斯報(bào)告的問卷調(diào)查顯示,2019 年 3D 打印下游應(yīng)用占比最多的是汽車工業(yè)領(lǐng)域 (16.4%)、其次是消費(fèi)電子領(lǐng)域(15.4%)與航空航天領(lǐng)域(14.7%)。
從總體情況來看,航空航天、汽車工業(yè)、醫(yī)療齒科三大領(lǐng)域是3D打印未來重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。
來源:西部證券 |
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